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天保控股公司债券成功“两连发”
2019-08-27 11:30

  募集资金22亿元

  8月20日,天保控股利用中国证监会“公司债券储架发行”资质成功发行三年期公司债券,募集资金10亿元,票面利率4.7%。这已是天保控股最近一个多月以来在该资质项下成功发行的第二笔公司债券。此前发行的首笔三年期公司债券募集资金12亿元,票面利率4.9%,为公司和区域提供了资金支持。

  据了解,天保控股于今年5月下旬获得中国证监会“公司债券储架发行”融资资质,全国获得该资质的公司约200家。在该资质项下,可于24个月内自主通过绿色债、扶贫债、可交换债、可续期债等形式择机分期发行总额不超过75亿元的公司债券,大大提高债券融资的自主性、灵活性和便利性。

  天保控股近年来市场认可度较高,行业地位显着,经营及财务状况稳健,已取得境内主体信用AAA评级和银行间市场交易商协会DFI融资资质,直融项目覆盖债券市场95%以上的产品,企业债、小微企业扶持债券、中期票据等诸多融资项目为天津市甚至全国首单,在本市国有企业中居于领先地位。2018年,以境外BBB+的投资评级成功发行2.3亿美元的高级无抵押债券。下一步,天保控股将继续发挥评级和资质优势,积极履行国企使命,优化投融资机制,不断创新产品模式,搭建多层次保障体系,严密防控债务风险,为实现高质量发展提供资金保证。

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